Plantillas CRM Excel Gratuitas

¡Bienvenidos a procesosindustriales.net, tu recurso definitivo para la mejora continua y eficiencia operativa! Aquí encontrarás información valiosa sobre Plantillas Excel Gratuitas CRM que te permitirá optimizar tus procesos productivos. ¡No esperes más, comienza a descubrir las ventajas ahora mismo!

En esta publicación no podrá descargar solo una plantilla CRM de excel gratuita, podrá descargar 2 plantillas.

Ambas plantillas de Excel CRM tienen el mismo propósito, controlar el embudo de ventas desde que se genera el contacto inicial (leads), luego un contacto puede convertirse en una oportunidad de negocio, y esto lo que considero el proceso más importante de un CRM, la planificación y seguimiento. de actividades comerciales para convertir la oportunidad en una cotización de venta.

Excel puede no ser la plataforma ideal para administrar un CRM, para esto ya existen software especializados que funcionan en la nube, en aplicaciones móviles, incluso los ERPS actuales integran el CRM en su flujo de procesos. La mayoría de los vendedores requieren una herramienta que se adapte a su movilidad y los comerciales tienden a moverse bastante. En cualquier caso, estas plantillas son un ejemplo y un modelo que puedes aplicar a tu empresa , pero en ningún caso pueden sustituir la potencia de un CRM especializado, ya sea por capacidad o por motivos de integración y movilidad.

Ambas plantillas tienen el mismo propósito y solo cambian en la forma de registrar datos y administrar la información.

Como gerentes de mejora de procesos, sabemos lo valioso que puede ser el uso de herramientas digitales eficientes para simplificar y optimizar nuestras tareas diarias. Una herramienta que ha demostrado ser particularmente útil en este sentido es Excel, un programa informático diseñado específicamente para la gestión y manipulación de datos . En particular, las plantillas gratuitas de CRM (Customer Relationship Management) en Excel pueden facilitar enormemente la tarea de monitorizar y mejorar nuestras interacciones con los clientes.

Pero, ¿dónde podemos encontrar estas plantillas gratuitas? Afortunadamente, hay una serie de recursos online que ofrecen plantillas gratuitas para descargar e implementar en nuestros sistemas. En este artículo nos centraremos en discutir algunos de estos recursos y cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento como gerentes.

Dónde encontrar plantillas gratis CRM en Excel

Ahora más que nunca, hay un sinfín de sitios web donde puedes descargar plantillas gratuitas CRM. Pero no todos los sitios son iguales. Aquí están nuestros favoritos:

• Microsoft Office Templates: siendo el creador original del software Excel, Microsoft ofrece una gran cantidad de plantillas gratis incluyendo varias opciones CRM.
• Smartsheet: Este sitio ofrece múltiples plantillas orientadas al negocio incluyendo las relacionadas con la gestión del cliente.
• ExcelTemplate.Net: Con una interfaz sencilla e intuitiva, este sitio tiene una variedad interesante con muchas opciones específicas para CRM.

¿Qué es un CRM en Excel?

Básicamente, un CRM en Excel es una plantilla diseñada para llevar a cabo todas estas funciones directamente desde tu hoja cálculo favorita. Esto significa que no necesitarás aprender nuevas habilidades técnicas ni realizar inversiones significativas para beneficiarte del poder del CRM. Estas plantillas son tanto funcionales como personalizables, permitiéndote adaptarlas totalmente a tus necesidades empresariales.

• Herramienta accesible: Al tratarse simplemente una extensión o funcionalidad extra dentro un programa tan común como Excel.
• Económico: No requiere inversión adicional más allá la licencia Microsoft Office que ya posees.
• Fácil usar: Si sabes cómo utilizar Excel básico puedes manejarlo sin ningún problema.
• Sin instalaciones complicadas:
• Ahorro tiempo: No deberás invertir tiempo aprendiendo utilizar software nuevo sino solo entender cómo funciona la plantilla específica que descargues.

Ventajas uso Plantillas Excel Gratuitas CRM

Pero tal vez te preguntes ¿Por qué debería considerar usar estas plantillas? Las ventajas son varias y muy significativas. Primero están aquellas inherentes al uso mismo del excel: su universalidad (está presente prácticamente todos los computadores), su facilidad uso (muchos usuarios ya están familiarizados sus funciones básicas) su flexibilidad (permite crear fórmulas personalizadas adaptándose así cada necesidad).

¿Cómo hacer un CRM sencillo?

En el mundo de los negocios actuales, las organizaciones buscan continuamente formas de mejorar la eficiencia y productividad de sus operaciones. Una forma efectiva de lograr esto es mediante el uso de herramientas tecnológicas, como las plantillas Excel gratuitas CRM (Customer Relationship Management). Estas plantillas permiten a las empresas gestionar y analizar la interacción con sus clientes para mejorar las relaciones comerciales, retener a los clientes y aumentar las ventas.

No sólo eso, sino que también pueden ayudarnos a reducir costos en software especializado al utilizar una herramienta tan versátil y accesible como Excel. Y es que estas plantillas están diseñadas para ser sencillas y fáciles de usar, incluso para aquellos que no tienen experiencia previa en programación o análisis de datos.

Cómo aprovechar al máximo tu Plantilla Excel Gratuita CRM

Nada Mejor Que entender bien cómo funciona la hoja cálculo poder aprovechar cada una sus características favor nuestro negocio.
Paso muy importante consiste personalizarla acuerdo necesidades específicas nuestra empresa.

• Hacer buen seguimiento comercial
• Mantén actualizada tu base datos
• Estructura bien tus informes

La primera plantilla de excel CRM que puedes descargar gratis es la versión M1

• Esta versión cuenta con entrada de datos en contactos y oportunidades en modo tabla.
• Puede configurar opciones como productos, unidades de medida, canales de venta, vendedores, estados de oportunidad, estados de presupuesto, actividades comerciales, modos de pago y condiciones de pago.
• De esta forma muchos de los datos ya están parametrizados y estandarizados a la hora de seleccionarlos a lo largo del proceso.
• Como puede ver en las siguientes imágenes, los datos de contacto y oportunidad se registran en formato de tabla, esto limita la planificación y seguimiento de las actividades comerciales ya que solo se puede asignar una por oportunidad.
• Una vez que la oportunidad se convierte en una cotización, el código de oportunidad se puede asignar a la cotización para realizar un seguimiento.
• Ambas plantillas tienen una estructura muy similar que puedes encontrar por ejemplo en un ERP como ODOO que trabaja con tablas y formularios.

Imágenes CRM M1 Excel Template

Descargar gratis CRM versión M2 Plantilla Excel

En la versión M2 de la plantilla de Excel gratuita CRM, la gestión de datos de contactos y oportunidades se realiza como un formulario, esto es lo mismo que en el ERP ODOO, y el control de visualización de datos se realiza en el modo de lista.

Esto tiene la ventaja de poder registrar más información, las oportunidades pueden incluir más actividades comerciales para planificar y rastrear. Estas actividades comerciales son importantes ya que su buena gestión puede permitir un mayor número de conversiones.

• En el apartado de configuración las opciones son muy similares a la versión M1 como se muestra en las siguientes imágenes.
• Ambas plantillas de Excel CRM son gratuitas y abiertas. La versión M2 tiene capacidad con el formato actual para 50 contactos, 50 oportunidades y 50 cotizaciones, si conoces un poco de Excel no te será difícil ampliar su capacidad.
• Algunos usuarios me dicen si puedo hacer contactos ilimitados y oportunidades o presupuestos, obviamente esto es materialmente imposible con Excel, si necesitas esto hay aplicaciones increíbles en el mercado que tienen un número ilimitado de registros como el caso del ERP ODOO CRM.
• Si nunca has utilizado un CRM esta es una fantástica oportunidad de probar este modelo de gestión en una plataforma que quizás te resulte más familiar y si lo consideras útil para la empresa siempre puedes dar el salto a un CRM especializado.

Imágenes CRM M2 Excel Temaplate

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Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué beneficios ofrece el uso de Plantillas Excel Gratuitas CRM?

Las Plantillas Excel Gratuitas CRM ofrecen una serie de beneficios que pueden impulsar la eficiencia y productividad de cualquier industria o negocio. En primer lugar, estas plantillas proporcionan un sistema organizado para gestionar y seguir la relación con los clientes. Esto incluye seguimiento de ventas, interacciones, servicios y preferencias del cliente que son esenciales para la mejora continua. En segundo lugar, las plantillas gratuitas también pueden ayudar a ahorrar tiempo y recursos al eliminar la necesidad de crear un sistema desde cero. Además, dado que están en Excel, no requieren ningún conocimiento especializado en programación o software complicado para usarlos.

2. ¿Cómo puedo personalizar las Plantillas Excel Gratuitas CRM para mi negocio?

Puedes personalizar fácilmente las Plantillas Excel Gratuitas CRM según tus necesidades específicas. El programa excel permite modificar los campos existentes o agregar nuevos campos según lo requiera tu negocio. Por ejemplo, si tu empresa está en la industria de alimentos y bebidas, puedes agregar campos como ‘preferencias dietéticas’ o ‘alergias’ para realizar un seguimiento detallado del cliente.

3. ¿Dónde puedo descargar Plantillas Excel Gratuitas CRM?

Puedes descargar plantillas gratuitas de varios sitios web dedicados a ofrecer recursos empresariales gratuitos como procedimientosindustriales.net. Sin embargo siempre debes asegurarte que el sitio sea seguro antes de hacer cualquier descarga.

¡Gracias por visitar nuestro sitio web procedimientosindustriales.net! Esperamos que hayas encontrado todo lo que necesitas para comenzar a aprender sobre Plantillas Excel Gratuitas CRM. No pierdas la oportunidad de continuar navegando por nuestro sitio para encontrar información detallada sobre mejoras procesos, programas y recursos educativos.