Plantilla Excel de Cuadro de Mando Integral M1

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Cuadro de Mando Integral Popular realizado con Excel, dirigido a aquellas empresas que necesitan empezar a controlar la estrategia con KPIs, clasificación de indicadores por objetivos y perspectivas y definición de alertas para cada Indicador de forma individual.

• En esta versión se pueden definir hasta 300 indicadores. A cada indicador se le puede asignar su propio nivel de alertas.
• Se pueden definir hasta 100 objetivos estratégicos u operativos.
• Los objetivos se pueden clasificar en perspectivas, departamentos… hasta 30 elementos de clasificación.
• Los objetivos se pueden calcular en función de las variaciones de datos del año anterior o se pueden registrar manualmente. Aquí prevalecen los objetivos registrados manualmente sobre los calculados a partir de los datos del año anterior.

Y por supuesto, existe la posibilidad de registrar datos del año anterior y del año en curso para análisis y comparaciones.

¿Cómo hacer un Cuadro de Mando Integral paso a paso?

El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones medir su rendimiento y establecer estrategias futuras. Esta herramienta se basa en cuatro perspectivas: financiera, cliente, proceso interno y aprendizaje y crecimiento. A través de estos indicadores, las empresas pueden monitorear su rendimiento actual y definir sus metas futuras. Sin embargo, la implementación del BSC puede ser un desafío para muchas organizaciones. Afortunadamente, con la ayuda de una plantilla Excel, este proceso puede ser mucho más fácil.

En este artículo, analizaremos cómo elaborar un Cuadro de Mando Integral paso a paso utilizando una plantilla Excel. Además, discutiremos cómo utilizar esta plantilla para mejorar continuamente los procesos internos de su empresa.

Hacer un cuadro de mando integral es relativamente sencillo si se tiene el conocimiento correcto y la herramienta adecuada como una plantilla Excel. El primer paso es definir las metas estratégicas en base a las cuatro perspectivas mencionadas anteriormente: financiera, cliente, proceso interno y aprendizaje y crecimiento.

• Inicie con la perspectiva financiera: ¿Cuáles son los objetivos financieros que desea alcanzar? Podrían ser aumentar los ingresos o reducir los costos operativos.
• Mueva hacia la perspectiva del cliente: ¿Qué valor espera ofrecer a sus clientes? Esto podría incluir productos o servicios superiores o excelencia en el servicio al cliente.
• Analice desde el punto vista del proceso interno: Identifique qué procesos internos necesitan mejora para alcanzar sus objetivos financieros y satisfacer las expectativas del cliente.
• Piense desde la perspectiva del aprendizaje y crecimiento: Determine qué habilidades necesita desarrollar dentro de su equipo para apoyar todos los demás objetivos estratégicos.

¿Qué es un cuadro de mando en Excel?

En nuestra labor como gerentes de mejora de procesos, siempre estamos buscando herramientas que puedan ayudarnos a hacer nuestro trabajo más eficiente y efectivo. Una de estas herramientas es el Cuadro de Mando Integral en Excel, una plantilla que facilita la monitorización y el análisis de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y nos permite tener una visión completa del desempeño operativo. Pero, ¿qué es exactamente un cuadro de mando en Excel? Veamos.

Un cuadro de mando es una herramienta gráfica que presenta información crítica sobre el rendimiento empresarial en un formato fácilmente comprensible. En su forma más básica, puede ser simplemente una serie de tablas y gráficos presentados en hojas separadas dentro del mismo archivo Excel. Sin embargo, cuando se utiliza correctamente, un cuadro de mando puede ser una poderosa herramienta para la toma decisiones basada en datos.

• • • Análisis financiero: Incluye métricas como ingresos netos, margen bruto o retorno sobre inversión.
    • Satisfacción del cliente: Mide cómo perciben los clientes la relación calidad-precio ofertada por tu empresa.
    • Eficiencia operativa: Analiza factores internos relacionados con los procesos productivos o logísticos.
    • Aprendizaje organizacional: Se centra en aspectos vinculados al crecimiento personal profesional empleados.
    • Innovación:: Aborda factores relacionados con desarrollo nuevos productos servicios mercado.

¿Qué se usaba antes del Cuadro de Mando Integral?

Antes del desarrollo e implementación generalizada del CMI, las empresas utilizaban una variedad de métodos para gestionar sus operaciones. Entre ellos se encontraban las hojas impresas que requerían entrada manual, los registros contables físicos e incluso complejos sistemas informáticos personalizados que resultaban costosos y difíciles de manejar. Aunque estos métodos podían ser efectivos hasta cierto punto, carecían tanto en términos eficiencia, como en facilitar el seguimiento sistemático necesario para llevar a cabo un análisis detallado.

• Hojas impresas:
• Sistemas contables físicos:
• Sistemas informáticos personalizados:

Para el control de indicadores, la herramienta cuenta con 3 secciones:

Análisis de indicadores. En este apartado se realiza un análisis individual del indicador. Previamente habiendo seleccionado el periodo a analizar, se selecciona el indicador y se presiona el botón Actualizar Datos. En el control se comparan los datos reales del mes con los objetivos, se muestra la diferencia y el porcentaje alcanzado. Los colores de las alertas cambian dependiendo de si el indicador es de aumento o reducción.

Este informe también compara los datos actuales con los del año anterior y los acumulados tanto a nivel de comparación con el objetivo como con el año anterior. Este informe también tiene gráficos comparativos de lo real versus el objetivo, lo real versus el año anterior, lo real acumulado versus el objetivo y lo real acumulado versus el año anterior.

Análisis de objetivos. Este informe muestra todos los indicadores del objetivo seleccionado. En este informe no se detallan los resultados mes a mes, se muestra el total del periodo seleccionado. Este informe nos da una visión de si el objetivo va bien o no, en función de los resultados de los indicadores.

Análisis de clasificación. Este informe amplía la lista de indicadores ya que muestra todos los objetivos relacionados con una clasificación, por ejemplo, si hemos clasificado los objetivos como Perspectiva Financiera, mostrará todos los indicadores relacionados. Esto nos da una idea de los resultados de una clasificación específica.

El plan de acción también se ha integrado en el Cuadro de Mando ya que es fundamental controlar no solo los resultados sino también lo que se hará para mejorarlos.

En el plan de acción se selecciona el indicador, se asigna un responsable que se puede asociar a un departamento, se asigna un presupuesto económico a la acción, se registra fecha de inicio y fecha de finalización, se calculan automáticamente los días de vencimiento a partir de la fecha de finalización, y se pueden seleccionar datos como la relevancia de la acción, el estado y el tipo. Todos estos datos son configurables por el usuario.

También se ha añadido un informe presupuestario del plan de acción por meses y departamentos.

Posteriormente existen 2 fichas de control de datos para consultas rápidas, una que compara el actual y el objetivo de todos los indicadores y otra que compara el actual versus el año anterior.

¿Por qué Excel es ideal para implementar el CMI?

A pesar del surgimiento constante nuevas tecnologías y herramientas digitales avanzadas Excel sigue siendo una plataforma popular entre los profesionales por su accesibilidad, familiaridad y flexibilidad.

Las plantillas Excel Cuadro De Mando Integral proporcionan un marco estructurado para rastrear indicadores clave de rendimiento (KPI), haciendo más fácil para nosotros identificar tendencias, determinar dónde necesitamos hacer cambios y tomar decisiones basadas en datos precisos.

• • Naturaleza universalmente aceptada
  • Versatilidad
  • Economía

Cuadro de Mando Integral M1 Excel Imágenes

Se requiere Microsoft Excel 2010 o superior. Sistema operativo Windows recomendado.

La herramienta se entrega con las características que se muestran en la página de este producto.

descargar la plantilla de Excel M1 del cuadro de mando integral

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es una Plantilla Excel Cuadro de Mando Integral?

Una Plantilla Excel Cuadro de Mando Integral, también conocida como Balanced Scorecard, es una herramienta estratégica de gestión que permite visualizar y controlar los objetivos y resultados clave de su empresa o industria. Esta plantilla utiliza indicadores claves en cuatro perspectivas diferentes: financiera, cliente, procesos internos y formación e innovación. El objetivo principal es proporcionar un marco completo que traduzca la visión y estrategia del negocio en un conjunto coherente de medidas de rendimiento.

2. ¿Cómo puedo usar la Plantilla excel Cuadro de Mando Integral?

El uso eficaz del Cuadro de Mando Integral comienza con la definición clara y precisa de los objetivos estratégicos del negocio. Una vez definidos estos objetivos, deberá identificar los indicadores clave que permitirán medir el progreso hacia estos objetivos. Estos indicadores se ingresan entonces en las secciones correspondientes dentro del cuadro excel, asegurándose que cada uno tenga una meta específica a alcanzar para el período determinado. Al revisar regularmente estos datos podrá seguir el progreso hacia sus metas e implementar acciones correctivas si fuera necesario.

3. ¿Por qué debería utilizar una Plantilla Excel Cuadro De Mando Integral?

Muchos líderes empresariales se encuentran luchando para equilibrar las demandas a corto plazo con sus visiones a largo plazo para su organización o industria . La utilización efectiva del cuadro le permite centrarse tanto en los aspectos operativos como estratégicos del negocio al mismo tiempo; lo cual facilita la toma decisiones más acertadas basadas en datos reales para una mejora continua . Además, esta herramienta promueve la comunicación interna al establecer metas claras que todos pueden entender.

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