Metas a lograr en control presupuestario:
Configuración de la sistema de Control presupuestario y Analítico versión M15 adaptado a las necesidades de la empresa.
Actualización mensual de la información y estructura de la herramienta.
Control de la estabilidad de la información para que no haya errores.
Apoyo y asesoramiento a la empresa en relación al análisis de la información y cómo aprovecharla para obtener el mejor rendimiento.
La herramienta estará adaptada para analizar la información de las diferentes Unidades de Negocio que requiere la empresa.
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Informe #1: PyG analítico YOY (año tras año), incluyendo el cálculo YOY para evaluar el desempeño comparativo.
Informe #2: Control presupuestario hasta la fecha (YTD). Comparar los resultados al cierre contable del mes con los objetivos establecidos, utilizando un ejemplo de YTD para ilustrar la metodología de cálculo YTD y cómo implementarlo en YTD Excel.
Informe #3: Control presupuestario Pronóstico de año completo (FY-Fcst) Compare los resultados combinando los datos a la fecha de cierre del mes contable actual con los pronósticos para los meses restantes hasta el final del año con el presupuesto anual, siguiendo el formato FY YTD.
Gráficos de análisis y control para los 3 informes, considerando la comparativa YOY YTD para una visión integral.
Plan de ACCION por gerente/departamento.
Otros informes: Control Presupuestario de Año hasta la Fecha por Departamento y Control Presupuestario de Año Completo por Departamento.
Ventajas de implementar un sistema de control presupuestario con proyecciones en su empresa:
- Maximizar BENEFICIOS
- Mejorar los procesos internos para ser más competitivos
- Anticiparse a las decisiones para lograr los resultados deseados
- Alentar a toda la organización a la mejora continua y no quedarse atrás
- Delegar responsabilidades y Evaluar el desempeño a los Directores
Control presupuestario excel año hasta la fecha y pronóstico de todo el año
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